Jumat, 27 April 2018 03:27 WIB
citraland

Ekonomi

BAF Jajakan Obligasi Rp 1 T

Redaktur:

CARI DANA-(kanan-kiri ) Wakil Presiden Direktur BAF Yoshiki Watanabe, CEO BAF Lynn Ramli, Direktur BAF A Lung Ng dan Toshiyuki Kojima berbincang seusai pengumuman penerbitan obligasi II di Jakarta (11/4). TONI SUHARTONO/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Manajemen Bussan Auto Finance (BAF) bakal menghimpun dana melalui pasar modal. Itu ditunjukkan dengan menjajakan obligasi sejumlah Rp 1 triliun. Surat utang itu telah mengantongi peringkat idAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). "Obligasi perdana tahun lalu mendapat respons positif investor, kini kami kembali menerbitkan surat utang serupa," tutur Chief Executive Officer (CEO) BAF Lynn Ramli di Jakarta, Rabu (11/4).

Obligasi itu diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari nilai pokok diterbitkan dalam 2 seri yaitu seri A berjangka 370 hari dan seri B berdurasi 3 tahun. Obligasi itu berbunga 6,00-6,50 persen untuk seri A dan 7,50-8,25 persen untuk seri B. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. "Dana hasil obligasi seluruhnya untuk modal kerja pembiayaan," imbuhnya.

Sepanjang tahun lalu, BAF membukukan pembiayaan baru Rp 6,0 triliun, naik 13,3 persen dari edisi sama 2016 di kisaran Rp 5,3 triliun. Capaian itu terefleksi dari laba tahun berjalan tumbuh 122,7 persen menjadi Rp 182,7 miliar dari periode sama 2016 di level Rp 82,1 miliar. Jumlah aset tumbuh 9,5 persen Rp8,0 triliun dari edisi sama 2016 di kisaran Rp 7,3 triliun.

Sejalan dengan itu, rasio return on equtiy (ROE), return on asset (ROA), net profit margin, serta rasio keuangan lain turut membaik. Selain itu, BAF juga mampu menjaga rasio non-performing financing (NPF) pada level positif yaitu 0,65 persen dari tahun lalu 0,91 persen. Rasio itu masih jauh lebih baik dibanding NPF industri pembiayaan di kisaran 2,96 persen.

Untuk obligasi, perusahaan menujuk Indo Premier Sekuritas dan Ciptadana Sekuritas Asia sebagai penjamin pelaksana emisi serta Bank Mandiri (BMRI) sebagai wali amanat. Masa penawaran awal (book building) dilakukan dari 9-20 April 2018, sedang  perkiraan masa penawaran umum obligasi pada 7-9 Mei 2018. Perkiraan tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah 3 Mei 2018. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 16 Mei 2018. (far)


TOPIK BERITA TERKAIT: #baf #ekonomi 

Berita Terkait

IKLAN


1. Ditjen PHU akan Kerjasama dengan Ditjen Bimas Islam Adakan Penyuluh Haji    2. Di Anggap Prospektif, Dirjen Nizar Minta Prodi Manajemen Haji dan Umrah Masuk Fakultas Ekonomi Syariah    3. 2019, Di Targetkan Seluruh Pembimbing Manasik Haji Bersertifikat    4. Hasilkan Pembimbing Haji Profesional, Ditjen PHU MoU dengan IAIN Purwokerto    5. Beri Kuliah Umum, Dirjen Nizar Minta Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    6. 1.096 Jemaah Haji Khusus Masuk Pelunasan Tahap II    7. Layanan Armina Bakal Meningkat    8. Dirjen Nizar: Relokasi Anggaran ke APBN Demi Azaz Keadilan    9. Petugas Haji Bertambah, Pelayanan Optimis Meningkat    10. 2019, Pembimbing Haji Bersertifikasi dan Profesional    11. Temui Direktur Proyek E Hajj Arab Saudi, Tim Pelayanan Haji Bahas Kesiapan Layanan Haji    12. Permudah Pendataan, Ditjen PHU Siapkan Gelang QR untuk Jemaah Haji    13. FK-KBIH Teken Pakta Integritas Manasik Haji    14. Saat Ini di Ditjen PHU Sudah Ada Advokasi Haji    15. Tim harus Jaga Integritas, Komitmen dan Soliditas Tugas    16. Kemenag Merilis Daftar Nama Jemaah Haji Berhak Lunas    17. Seleksi Petugas Haji 1439 H/2018 M Dibuka 20 Maret    18. Biaya Haji 2018 Disepakati    19. Pembinaan Haji Inheren Kesehatan    20. Haji Rescue Team terus Berikan Pelayanan Maksimal    21. Asrama Haji Bermetamorfosis Menjadi Hotel Berbintang    22. Sertifikasi Haji, Kemenag Gandeng UIN Suska Riau    23. Rekrutmen Petugas Haji secara Online    24. Kemenag Targetkan Indeks Kepuasan Haji Naik    25. Cek Perkiraan Berangkat Haji Khusus via Online    26. Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018 Kembali Dibuka    27. Ini Tata Cara Pembatalan Pendaftaran Ibadah Haji    28. Kuota Haji 2018 Sama dengan 2017    29. Diseminasi Advokasi Haji Dimulai di Bogor, Daerah Lain Menyusul    30. Rangkul Muspida, Advokasi Haji akan Lakukan Diseminasi